17 de octubre de 2011 / 7:28 / hace 6 años

ACTUALIZA 2-NH salva alianza con HNA, acción sube 13%

* NH rebaja el precio de su ampliación de capital y salva la alianza con grupo chino HNA

* Acción de NH sube cerca 13% en bolsa (cambia titular y primer párrafo para recoger fuerte subida en bolsa, añade comentario analista)

MADRID, 17 oct (Reuters) - NH Hoteles dijo el lunes que ha cambiado los términos de su acuerdo con el grupo chino HNA, salvando la alianza con su nuevo socio y asegurándose una inyección de casi 330 millones de euros que disparó el precio de sus acciones en bolsa.

A las 1050 horas, las acciones de NH Hoteles subían un 13,3 por ciento a 3,76 euros, liderando el avance del mercado español.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, NH Hoteles dijo que ha pactado modificar los términos de su alianza estratégica firmada con HNA, permitiendo al grupo chino tomar el 20 por ciento del capital por unos 330 millones de euros en vez de los 431 millones de euros inicialmente acordados.

NH Hoteles dijo que el grupo chino tomará el 20 del capital de NH mediante la suscripción de 61,6 millones de acciones de nueva emisión a 5,35 euros/título en lugar de los 7 euros/acción del acuerdo inicial.

"La noticia es positiva y, a pesar de situarse significativamente por debajo del precio inicialmente acordado, ... le garantizará a NH una inyección de capital con una prima del 64 por ciento sobre la cotización del viernes pasado", dijo el broker BPI.

NH Hoteles, que fue asesorado por el banco Lazard, dijo que la operación ya ha recibido luz verde del regulador chino, lo que despejaría el camino para ejecutar la ampliación de capital hasta el 15 de diciembre.

Desde el anuncio de la operación en mayo, el precio de la acción de NH ha bajado cerca de un 40 por ciento, lo que alentó especulaciones en las últimas semanas sobre una posible rebaja del precio de suscripción de las nuevas acciones.

En septiembre, BPI ya pronosticó que el precio de suscripción podría bajar hasta los 5 euros, aunque agregó que la inyección de algo más de 300 millones de euros seguiría permitiendo a NH a mantener su apalancamiento e niveles inferiores a 4 veces deuda/EBITDA.

NH, cuyas acciones cerraron el viernes a 3,26 euros, registró una fuerte demanda en la preapertura, con precios cercanos a 3,5 euros.

El Grupo HNA, con una facturación de 7.000 millones de euros en 2010, está compuesto por un conjunto de empresas que operan en el sector del transporte aéreo, logística, servicios financieros, turismo, actividad inmobiliaria (incluyendo hoteles), gran consumo y gestión aeroportuaria.

Ambos grupos contemplan la creación de una sociedad hotelera en China para el desarrollo del negocio en el segmento de cuatro estrellas, explicó NH en su nota en mayo. (Información de Robert Hetz; editado por Carlos Ruano)

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