Popular espera cerrar adquisición de Pastor a principios de 2012

lunes 10 de octubre de 2011 10:55 CEST
 

MADRID, 10 oct (Reuters) - Banco Popular defendió el lunes el atractivo financiero de la adquisición de Pastor al considerarla generadora de valor desde el primer día y estimó que la operación, condicionada a la aceptación de al menos un 75 por ciento del capital, podría estar cerrada a principios del año 2012.

Popular espera la autorización de la CNMV en el mes de noviembre, la preceptiva junta extraordinaria de accionistas en diciembre y el cierre del período de aceptación de la OPA a principios de 2012.

En una presentación registrada en el regulador bursátil, la entidad de crédito dijo que en términos de beneficio por acción la operación sumará desde el primer día (más de un uno por ciento en 2012 y más de un tres por ciento en 2013 y 2014), con un retorno a la inversión superior al 15 por ciento desde el tercer año y añadió que la prima pagada está cubierta por las sinergias previstas en la operación, de 147 millones de euros en 2014.

En los años 2012 y 2013, las sinergias anuales previstas serán de 74 millones y 133 millones en 2012 y 2013, frente a costes de implementación calculados en 209 millones en 2012 y 113 millones en 2013.

Popular, que espera mantener su ratio de capital con la emisión de 700 millones de euros en bonos convertibles, dijo que el impacto de 68 puntos básicos en su ratio de capital Tier1 por la adquisición se verá neutralizado con la emisión de convertibles y destacó un ratio de capital pro forma del 9,7 por ciento. (Información de Carlos Ruano Navarro; Editado por Jesús Aguado)