Catalunya emitirá hasta 4.000 mlns euros en bonos a particulares

jueves 6 de octubre de 2011 12:46 CEST
 

MADRID, 6 oct (Reuters) - La Generalitat de Catalunya anunció el jueves una emisión de bonos de bonos a particulares de entre 3.000 y 4.000 millones de euros con vencimientos de uno y dos años y cupones fijos del 4,75 y 5,25 por ciento, respectivamente.

La Caixa, Caixa Catalunya y Banco Sabadell lideran la colocación que se iniciará el próximo 24 de octubre y concluirá el 14 de noviembre.

Además, el desembolso está previsto para el 21 de noviembre, que es cuando vencía la anterior emisión de bonos por importe de unos 3.000 millones a particulares.

"No se trata de aumentar deuda sino de refinanciar la que vence. En un principio también se estaba intentando colocar deuda a 36 meses pero después de sondear el mercado no se ha seguido adelante", explicó una fuente cercana a la negociación.

Algunas comunidades autónomas españolas, entre ellas la catalana, están acudiendo a la inversión de los particulares ante las dificultades para acceder a los mercados de financiación mayoristas debido a la crisis económica y financiera.

Las comisiones medias de la banca se situarán entre el 2 por ciento y el 2,20 por ciento, explicó la Generalitat.

La Caixa, Catalunya Caixa y el Banco Sabadell tienen previsto asegurar entre 2.400 y 2.500 millones de euros de la colocación, de los que unos 1.200 ó 1.300 millones de euros corresponden a Caixabank , explicó la fuente.

La suscripción mínima de la colocación será de 1.000 euros y la máxima, de dos millones, con el objetivo de que se puedan sumar a la misma los inversores del 2010, según el comunicado de la Generalitat.

(Información de Jesús Aguado; Editado por Carlos Ruano)