ACTUALIZA 2-First Reserve capitaliza Abengoa a cambio 19% capital

martes 4 de octubre de 2011 16:10 CEST
 

* Pagará promedio 14,2 eur/acc, según analistas

* Sentará a un representante en consejo

* Brinda alivio financiero a compañía fuertemente endeudada

* Acción se dispara hasta 4% tras anuncio, luego se hunde 7% (Agrega detalles y declaraciones consejero delegado Abengoa en conference call, actualiza cotización)

MADRID, 4 oct (Reuters) - Abengoa dijo el martes que ha logrado un acuerdo con el fondo de inversión First Reserve Corporation para invertir 300 millones de euros en acciones nuevas de clase B de la compañía, y hacerse con un 18,8 por ciento del capital social del grupo español con derechos de voto limitados.

"Es un acuerdo estratégico, no táctico (...) va a fortalecer nuestras posibilidades de encontrar sinergias (...) y van a llegar nuevas oportunidades", dijo el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez-Ortega, en una conference call llevada a cabo para explicar el acuerdo.

Abengoa dijo que el fondo estadounidense --que sentará a un representante en su consejo de administración-- suscribirá unos 17,1 millones de acciones de nueva emisión por importe de 17,5 euros/título

También emitirá 4 millones de warrants para nuevas acciones de clase B con precio de ejercicio de 0,01 euros por título, lo que reduciría el precio de adquisición de las acciones a un promedio de 14,2 euros, según cálculos de analistas. Los derechos de suscripción de los warrants darán también opción al fondo estadounidense ha recibir en efectivo el importe equivalente al dividendo por acción durante un periodo de 5 años.

"Creemos que este aumento de capital reduce las preocupaciones acerca de las cuentas de Abengoa", dijo un analista de un banco internacional en una nota a clientes.   Continuación...