ACTUALIZA 1-Acción chilena Enersis se desploma por alza capital

jueves 26 de julio de 2012 16:14 CEST
 

(Actualiza con detalles)

SANTIAGO, 26 jul (Reuters) - Las acciones de grupo energético chileno Enersis se desplomaban el jueves y arrastraban al mercado local, luego de que la firma anunció un histórico aumento de capital de unos 8.000 millones de dólares mediante aporte de recursos frescos y activos de su controlador español Endesa.

Los papeles de Enersis retrocedían un 14,4 por ciento a 160 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que los títulos de su filial de generación Endesa Chile ampliaban su caída a más del 7,7 por ciento.

En el aumento de capital, la española Endesa -firma controlada a su vez por la italiana ENEL - aportaría los activos que posee en Latinoamérica y que no son consolidados a través de Enersis, con un valor de 4.862 millones de dólares.

Esto implica que la opción para aportar otros 3.158 millones de dólares será ofrecida de forma preferente a los accionistas minoritarios de Enersis, una operación que será sometida a la aprobación en una asamblea el 13 de septiembre.

"Elevamos el descuento holding (desde 5 por a 20 por ciento que aplicamos en nuestro análisis de la firma) para reflejar el riesgo de sobreoferta de acciones y la incertidumbre en torno a este anuncio", dijo la correduría Banchile Inversiones.

Bajo este nuevo escenario, la correduría agregó que ajustó a la baja el precio objetivo de Enersis, a 185 pesos por acción desde 220 pesos.

Santander GBM también justificó la reacción negativa del mercado, "dado el importante tamaño del aumento de capital, como también la incertidumbre con respecto a la valoración de los activos y el uso de lo recaudado".

Enersis, que se convertiría en el único vehículo de inversión en América Latina de la española Endesa, posee unidades de generación, transmisión y distribución de energía en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

El negativo desempeño de Enersis y Endesa Chile repercutía en el desempeño de la bolsa local, pese a que el escenario externo era muy favorable para los mercados.

El índice líder de la bolsa chilena IPSA perdía un 1,37 por ciento. Los papeles de Endesa Chile tienen una incidencia del 7,0 por ciento en el indicador bursátil, mientras que su matriz Enersis pesa un 6,08 por ciento. (Reporte de Antonio De la Jara; Editado por Moisés Avila y César Illiano)