2 de noviembre de 2009 / 18:28 / hace 8 años

ACTUALIZA - CAM emitirá bonos garantizados por 1.000 mlns eur

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(Añade detalles)

MADRID, 2 nov (Reuters) - La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAHM.MC) cerró el lunes una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros con aval del Tesoro español Estado, un tipo fijo del 3 por ciento y vencimiento a cinco años, dijo la caja levantina.

En una nota de prensa, la entidad --la única de su género que cotiza en la bolsa española-- precisó que el diferencial fue de 33 puntos básicos sobre el "midswap", índice de referencia para este tipo de operaciones.

La colocación, la tercera con aval público realizada por la CAM, se efectuó entre 61 inversores, el 70 por ciento de los mismos de fuera de España, con una demanda total de 1.850 millones de euros.

A continuación, los detalles de la emisión:

Emisor Caja de Ahorros del Mediterraneo

Garante Reino de España

Emisión 1.000 millones de euros

Fecha vencimiento 12 noviembre, 2014

Cupón 3,0 pct

Precio reoferta 99,557

Diferencial 33 puntos básicos

Rfrncia Bono público Sobre mid-swaps, equivalente a 68,3

pb sobre bono alemán 2,5 pct a 2014

Fecha pago 12 noviembre, 2009

Directores Calyon, Credit Suisse, JPMorgan,

LBBW y Nomura

Ratings Aaa (Moody's), AAA (Fitch)

Denominación (miles) 50

Informacion de Jose Elias Rodriguez; editado por Feliciano Tisera jose.rodriguez@thomsonreuters.com; +91 585 8539; Reuters Messaging: jose.rodriguez@reuters.com@reuters.net

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