ACTUALIZA-Metrovacesa quiere sindicar a 5 años préstamo HSBC

lunes 19 de mayo de 2008 17:30 CEST
 

(Añade información, fin litigio proyecto Walbrook)

MADRID, 19 may (Reuters) - En un contexto de falta de liquidez y de tensiones en los mercados de crédito, Metrovacesa MVC.MC está negociando con HSBC (HSBA.L: Cotización) para convertir un préstamo pendiente por 810 millones de libras en un crédito sindicado de al menos cinco años de vida.

El préstamo, concedido para la compra de la sede de HSBC en Londres, vence en noviembre de este año.

La inmobiliaria reconoce además que ha abandonado sus planes iniciales de titulizar esa deuda empleando los ingresos de alquileres futuros de la torre como garantía debido a una previsible fría acogida en el mercado de los bonos.

"La situación de los mercados financieros en estos momentos impide la emisión y colocación de dicho tipo de bonos", dijo Metrovacesa en un hecho relevante.

Otras compañías, como la filial británica de Ferrovial (FER.MC: Cotización), BAA, están intentando realizar colocaciones similares.

La inmobiliaria añadió que quiere volver a renegociar el crédito en el futuro y ampliarlo al menos en hasta 20 años, una vez que los mercados financieros se recuperen.

Metrovacesa arrastra una deuda total de 8.000 millones de euros. La semana pasada, durante la presentación de sus resultados, la inmobiliaria dijo que confiaba alcanzar un acuerdo con HSBC antes de noviembre, fecha en que vence el préstamo.

Además del préstamo de HSBC, Metrovacesa enfrenta pagos en 2008 por otros 740 millones de euros, 80 de los cuales corresponden a intereses, según su última auditoría.   Continuación...