ACTUALIZA 2-Caixabank coloca 10% de su capital para reforzarse ante opa por BPI

jueves 22 de septiembre de 2016 23:40 CEST
 

(Añade precio de la colocación)

MADRID, 22 sep (Reuters) - Caixabank vendió el jueves en una colocación acelerada entre inversores institucionales un 9,9 por ciento de sus acciones propias para reforzar su capital ante la opa que va a lanzar próximamente por el banco portugués BPI.

Con la venta de los 585 millones de acciones (que tenía en autocartera) Caixabank captó 1.322 millones de euros, a un precio por acción de 2,26 euros, lo que supone un descuento del 3,67 por ciento frente al último precio marcado el jueves en 2,346 euros.

La acción registró un descenso en bolsa de más del 3 por ciento el jueves al difundirse en el mercado informaciones que anticipaban la operación, lo que llevó al supervisor bursátil a suspender la contratación poco antes del cierre.

Con la operación, que estaba asegurada por los bancos colocadores, Caixabank busca conservar sus colchones de capital en niveles en consonancia con sus objetivos, en un entorno de exigencias elevadas de los reguladores para afrontar contingencias futuras.

Caixabank dijo que sin esta venta de acciones su ratio de capital 1 ordinario (CET1) "fully loaded", una importante medida de solvencia en el sector, se situaría tras la opa por BPI por debajo del 11 por ciento, frente al objetivo del grupo de mantenerlo entre el 11 y el 12 por ciento.

La entidad dijo que tras la colocación, el capital CET1 "fully loaded" del grupo se situaría a junio de 2016 en el 11,4-14,2 por ciento en caso de que tras la opa alcance un 51 por ciento del capital de BPI, frente al casi 46 por ciento que controla actualmente.

En caso de ascender la participación al 70 por ciento, el CET1 sería del 11,2-14,0 por ciento, y si llega al 100 por cien, el capital principal sería del 10,8-13,6 por ciento.

Suponiendo que aceptan la oferta todos los accionistas restantes de BPI, el desembolso para Caixabank rondaría los 900 millones de euros, según cálculos de Thomson Reuters.   Continuación...