Codere logra luz verde de justicia inglesa a reestructuración bonos

viernes 18 de diciembre de 2015 08:23 CET
 

MADRID, 18 dic (Reuters) - Codere dijo el viernes que ha logrado la aprobación de la justicia inglesa a un plan para desbloquear la reestructuración de deuda por valor de algo más de 1.000 millones de euros como parte de su plan para reflotar la empresa.

El grupo español de juegos de azar se acogió a través de su filial Codere UK a la figura británica del "scheme of arrangement", mediante la cual es posible aprobar una refinanciación con el apoyo del 75 por ciento de la masa acreedora para reestructurar dos emisiones de bonos.

Según indicó el grupo el viernes, en una reunión del 14 de diciembre bonistas que representaban un 98,78 por ciento de los bonos emitidos aprobaron el plan, tras lo cual un tribunal británica dio el jueves el visto bueno al plan.

"De conformidad con la Ley, el Scheme devendrá eficaz tras la entrega de la Orden al registro mercantil inglés. Se espera que dicha entrega tenga lugar a continuación de la obtención de una orden por los tribunales competentes de Nueva York", señaló.

Codere lleva meses inmersa en una profunda reestructuración de su deuda para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez que finalizará con los bonistas acreedores tomando prácticamente el poder de la compañía a cambio de ejecutar su deuda y que supondrá una fuerte reducción de la participación de la familia fundadora.

La empresa, que capitaliza unos 55 millones de euros en bolsa, tenía a finales de junio un total de activos de 1.577,5 millones de euros frente a una deuda de 1.460,3 millones de euros.

Los bonos que la empresa quiere reestructurar en Reino Unido son una emisión por valor de 760 millones de euros (8,250 por ciento de interés y vencimiento en 2015) y otra por 300 millones de dólares (unos 266 millones de euros, al 9,250 por ciento de interés y vencimiento en 2019). (Información de Tomás Cobos; editado por Robert Hetz)