14 de febrero de 2013 / 17:58 / en 5 años

Warren Buffet y el fondo 3G Capital comprarán Heinz por 17.300 millones

La empresa de inversiones del multimillonario estadounidense Warren Buffett, Berkshire Hathaway y el fondo 3G Capital comprarán la firma de alimentación H.J. Heinz por 23.200 millones de dólares (17.300 millones de euros) en efectivo, anunció el jueves el productor de mostaza y kétchup. Imagen de archivo de Buffet al llegar al estreno de la película "Wall Street: Money Never Sleeps" en Nueva York en septiembre de 2010. REUTERS/Lucas Jackson

(Reuters) - La empresa de inversiones del multimillonario estadounidense Warren Buffett, Berkshire Hathaway y el fondo 3G Capital comprarán la firma de alimentación H.J. Heinz por 23.200 millones de dólares (17.300 millones de euros) en efectivo, anunció el jueves el productor de mostaza y kétchup.

Incluyendo deuda, Heinz valoró el acuerdo en 28.000 millones de dólares y lo calificó como el más grande en la historia de la industria alimentaria. La compra combina las ambiciones de 3G en el sector con la búsqueda de Buffett de oportunidades para expandirse.

Berkshire y 3G pagarán 72,5 dólares por acción, lo que representa una prima del 19 por ciento y un récord para los títulos de Heinz.

Las acciones de Heinz subieron durante la mañana sobre el precio de la oferta, aunque Buffett dijo que no tenía intenciones de elevar la suma propuesta.

La sorprendente compra satisface, al menos en parte, su búsqueda de expandirse a través de adquisiciones. El magnate quedó frustrado en 2012 por el colapso de dos acuerdos que superaban los 20.000 millones de dólares.

Buffett dijo el jueves que la parte de Berkshire en la compra de Heinz era de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares en efectivo, por una combinación entre acciones comunes y preferenciales.

Berkshire Hathaway ya cuenta con una variedad de activos en el sector alimentario, como la cadena de helados Dairy Queen, la chocolatería See’s Candies y la distribuidora McLane. Buffett, conocido por su devoción a las hamburguesas con queso, bromeó sobre los productos de Heinz al decir que este es “mi estilo de acuerdos”.

La asociación de Berkshire con un fondo de capital riesgo no es algo inusual, aunque históricamente las compras de Buffett han sido financiadas por cuenta propia. El magnate y el fundador de 3G, Jorge Paulo Lemann, se conocen desde hace años y Buffett dice que Lemann se le acercó en diciembre con la idea de adquirir Heinz.

SEDE EN PITTSBURGH

Para 3G, una firma poco conocida con raíces brasileñas, la adquisición es un complemento natural a su inversión en la cadena de comida rápida Burger King, que adquirió a finales de 2010 y en la que todavía posee una importante participación.

Lemann, un financiero de nivel global con raíces en Suiza, hizo su fortuna a partir del sector bancario y ganó notoriedad por ayudar a completar acuerdos que finalmente formaron al grupo cervecero AB InBev.

3G será el gestor de Heinz cuando el acuerdo se complete y la compañía seguirá teniendo su sede en Pittsburgh. Berkshire y 3G prometieron que mantendrían los compromisos filantrópicos de la empresa en la ciudad estadounidense.

Pero no estuvo claro de inmediato si el consejero delegado Bill Johnson permanecerá en su cargo. Solo el quinto directivo en liderar la compañía en su historia, Johnson es conocido por impulsar el reciente crecimiento de Heinz.

La compañía, conocida por sus botellas de kétchup, además de por otras marcas como las patatas congeladas Ore-Ida, ha incrementado sus ingresos netos en los últimos ocho años fiscales consecutivos.

Heinz dijo que la cuantía de la adquisición será cancelado con efectivo de Berkshire y 3G, una refinanciación de deuda y créditos de J.P. Morgan y Wells Fargo.

Las acciones de Heinz subían un 19,8 por ciento a 72,48 dólares a las 17:30 GMT del jueves.

/Por Ben Berkowitz y Martinne Geller/

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