Telefónica quiere refinanciar deuda por 1.250 millones de euros

lunes 28 de enero de 2013 20:29 CET
 

LONDRES (Reuters) - Telefónica ha seguido los pasos de la eléctrica italiana Enel al pedir a los bancos que prorroguen una parte de sus créditos actuales dentro de un crédito "forward start", dijeron el lunes fuentes bancarias a RPLC, un servicio de Thomson Reuters especializado en deuda corporativa.

En concreto, la operadora ha pedido a los bancos ampliar el vencimiento 1.250 millones de euros de un préstamo de 2.000 millones que vence en julio de 2014.

La nueva financiación se divide en un tramo de 625 millones de euros que vence en 2017 y otro de 625 millones de euros con vencimiento en 2018, pagando márgenes de 200 puntos básicos (pb) y 210 pb sobre Euribor, respectivamente, dijeron las fuentes.

Telefónica, con un rating actual de BBB/BBB+, ofrece a los bancos un incremento sustancial desde los 65 pb que pagó en el préstamo original de 5.000 millones de euros firmado en julio de 2010 para financiar la compra de la operadora brasileña de telefonía móvil Vivo.

Sin embargo, tras mejorar recientemente las condiciones del mercado crediticio ante un menor temor por la crisis de la zona euro, Telefónica busca un menor precio al que pagó con la refinanciación de 3.400 millones de libras el pasado marzo de 2012.

 
Telefónica ha seguido los pasos de la eléctrica italiana Enel al pedir a los bancos que prorroguen una parte de sus créditos actuales dentro de un crédito "forward start", dijeron el lunes fuentes bancarias a RPLC, un servicio de Thomson Reuters especializado en deuda corporativa. En la imagen de archivo, varias figuras reflejadas en el logo del gigante de las telecomunicaciones Telefónica en Madrid, el 3 de diciembre de 2012. REUTERS/Andrea Comas