Caixabank cierra emisión bonos a tres años por 1.000 millones

miércoles 9 de enero de 2013 22:21 CET
 

MADRID (Reuters) - Caixabank dijo el miércoles que ha cerrado una emisión de bonos a 3 años por importe de 1.000 millones de euros con un precio de 285 puntos básicos sobre midswaps, aprovechando la ventana de liquidez abierta en los mercados para valores españoles de deuda.

Tal como había anticipado IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters, el banco dijo que la demanda superó los 5.000 millones de euros. IFR indicó que la referencia inicial de precio se había situado en los 310 puntos básicos

La finalidad de la emisión es reforzar la posición de liquidez del banco.

El banco dijo que el 80 por ciento de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales, con el cupón en el 3,25% y un coste de la emisión que equivale a un spread de 25 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro Español en el mismo plazo.

Los bancos colocadores han sido el propio CaixaBank, Barclays, JPM, Santander y UBS.

 
Caixabank dijo el miércoles que ha cerrado una emisión de bonos a 3 años por importe de 1.000 millones de euros con un precio de 285 puntos básicos sobre midswaps, aprovechando la ventana de liquidez abierta en los mercados para valores españoles de deuda. En la imagen de archivo, el logo de Caixabank en Barcelona, el 26 de octubre de 2012. REUTERS/Albert Gea