Abengoa emitirá bonos convertibles a 2019 por 250 millones de euros

miércoles 9 de enero de 2013 09:41 CET
 

MADRID (Reuters) - El grupo de ingeniería Abengoa también pretende aprovechar la ventana de liquidez abierta en los mercados para valores españoles con la emisión de bonos convertibles a 6 años por 250 millones euros con destino a inversores cualificados fuera de España.

En una nota enviada el miércoles al regulador bursátil, la compañía dijo que el proceso de prospección acelerada de la demanda comenzaría inmediatamente.

Los bonos tendrán una interés fijo anual de entre el 6,25 y el 6,75 por ciento, que se pagará por semestres vencidos entre el 17 de enero y el 17 de julio de cada año, comenzando el 17 de julio de 2013, dijo el grupo.

Abengoa dijo que prevé que la prima de conversión en acciones de clase B sea de entre el 25 y el 30 por ciento.

El grupo dijo que destinará los fondos obtenidos por la emisión a la recompra parcial de una emisión de bonos a 2014, así como al reembolso parcial de los vencimientos de junio de 2013 de un préstamo sindicado.

Respecto a la recompra de bonos 2014, el grupo ha ofrecido la recompra a sus titulares (fuera de Estados Unidos) hasta un máximo conjunto de 100 millones de euros.