Telefónica coloca 1.500 millones de euros en bonos a 10 años

martes 8 de enero de 2013 19:37 CET
 

MADRID (Reuters) - Telefónica colocó el martes 1.500 millones de euros en bonos a 10 años, en una de las primeras emisiones del año de una empresa de la periferia del euro, aprovechando el clima más favorable para la deuda española.

La operadora de telecomunicaciones, con una deuda de 56.000 millones de euros a finales de septiembre de 2012, cuenta con vencimientos netos de 6.400 millones de euros en 2013 y de 7.350 millones de euros en 2014, según el último informe trimestral de la compañía.

De esta manera el grupo tendrá que mantener un importante ritmo de emisiones este año, tras siete colocaciones de bonos el año pasado.

La compañía, que tiene ratings de Baa2/BBB/BBB+, realizó al mandato a un grupo de bancos liderados por CaixaBank, Goldman Sachs, Mizuho, RBS, Santander y UniCredit, con la apertura de libros en un precio inicial de midswaps (un tipo de interés de referencia para estas colocaciones) más 250 puntos básicos, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

Finalmente, el diferencial de la operación fue de 230 puntos básicos sobre midswaps, con el cupón en 3,987 por ciento en una emisión a la par.

A media mañana, las peticiones para la operación habían superado los 8.500 millones de euros, dijo IFR.

Telefónica ha emprendido numerosas medidas con el fin de reducir su deuda a 50.000 millones para finales de 2012, desde los 56.000 millones de septiembre del año pasado.

El mes pasado el grupo dijo que contemplaba sacar a bolsa un 15 por ciento de su división latinoamericana, lo que podría servir para reducir su deuda en unos 6.000 millones de euros.

Anteriormente el grupo captó 1.450 millones de euros al sacar a bolsa parte de su filial alemana.

Además, el grupo redujo la remuneración para sus accionistas.

 
Telefónica colocó el martes 1.500 millones de euros en bonos a 10 años, en una de las primeras emisiones del año de una empresa de la periferia del euro, aprovechando el clima más favorable para la deuda española. En la imagen, reflejos en un logo de Telefónica en Madrid, el 3 de diciembre de 2012. REUTERS/Andrea Comas