LSE reduce en un 25% su oferta de compra por LCH.Clearnet

lunes 24 de diciembre de 2012 15:19 CET
 

LONDRES (Reuters) - London Stock Exchange (LSE), el operador de la bolsa de Londres, redujo en un 25 por ciento su oferta para obtener una participación mayoritaria en la cámara de compensación europea LCH.Clearnet a 366 millones de euros, a fin de compensar por nuevos requisitos de capital.

Las compañías dijeron el lunes que acordaron un nuevo precio de 15 euros por acción, al estimar que las nuevas normas europeas sobre las cámaras de compensación podrían requerir que LCH genere 300 millones de euros en capital adicional el próximo año.

Analistas dijeron que, al reducir su oferta, LSE recuperaría gran parte del coste de las nuevas normas, que pretenden proteger a las cámaras de compensación ante el impacto de un gran incumplimiento de pagos por parte de los clientes.

"El anuncio de hoy (lunes) es un éxito para los accionistas de LSE", dijo Peter Lenardos, analista de RBC Capital Markets en una nota.

"Creemos que se buscará la aprobación de los accionistas en enero y aún esperamos que la transacción se complete en el primer trimestre de 2013", agregó.

Las acciones de LSE bajaban un 0,27 por ciento a 10,96 libras esterlinas a las 12:50 GMT.

El precio de las acciones tocó un máximo de cuatro años de 11,23 libras esterlinas la semana pasada por las esperanzas de una consolidación, después de que el operador de energía y materias primas IntercontinentalExchange pactara la compra de NYSE Euronext por 8.200 millones de dólares.

La nueva oferta de 15 euros por acción valúa a LCH en 610 millones de euros. LSE adquirirá un 60 por ciento de participación en la cámara de compensación.

El acuerdo está conformado por 14 euros por acción pagables en efectivo cuando concluya la adquisición y de un 1 euro pagable al 30 de septiembre de 2017, reemplazando un dividendo especial anunciado previamente.

La oferta ha sido extendida hasta fines de enero y está sujeta a la aprobación de los accionistas. LCH.Clearnet es propietaria de casi 100 de los mayores bancos comerciales del mundo, y de la Bolsa de Metales de Londres y de NYSE Euronext.