Sabadell ofrece recompra deuda por 1.000 mlns eur

jueves 20 de diciembre de 2012 22:36 CET
 

MADRID (Reuters) - Banco Sabadell ha ofrecido recomprar dos emisiones convertibles con vencimiento en 2013 que suman en conjunto casi 1.000 millones de euros y otorgar a quienes acepten la oferta nuevos bonos equivalentes convertibles con vencimiento en 2015.

Si los bonistas de estas emisiones, una de 500 millones de euros emitida en 2009 y otra de 468 millones emitida en 2010, no aceptaran, se enfrentarían a unas pérdidas de su inversión del entorno del 50 por ciento en caso de que las acciones de Sabadell se mantuvieran en valores similares a los actuales.

En la práctica, esto supone una prórroga de dos años en las emisiones.

"Mediante la Oferta de Recompra y emisión de las Obligaciones I/2013 y II/2013 se desea ofrecer a los titulares de las Obligaciones I/2009 y I/2010 poder mantener su inversión en unos valores similares y tener la posibilidad de percibir durante dos años más una remuneración equivalente, al tiempo que dar un mayor plazo para que se aprecie el valor de cotización de la acción de Banco de Sabadell y se aproxime a los respectivos precios de conversión", dijo la entidad en una nota al regulador bursátil.

Las Obligaciones I/2013 y II/2013 vencerán en julio y noviembre de 2015, respectivamente.