HSBC coloca el 5,28 % de capital de Amadeus a 19 euros por acción

miércoles 14 de noviembre de 2012 12:25 CET
 

MADRID (Reuters) - HSBC dijo el miércoles que ha colocado el 5,28 por ciento del capital del proveedor tecnológico para la industria de viaje Amadeus a 19 euros/acción entre inversores institucionales, un descuento del 1,8 por ciento sobre el precio de cierre del martes.

HSBC dijo que las acciones pertenecían a Société Générale y Lufthansa.

El importe total por los 23,6 millones de acciones ascendió a casi a 448,6 millones de euros. Société Générale vendió el 1,66 por ciento -- 7,4 millones de acciones prestadas por Air France -- y Lufthansa se separó del 3,61 por ciento, unos 16,2 millones de títulos.

Lufthansa, que junto con Air France e Iberia era una de las fundadoras de Amadeus, poseía el 7,6 por ciento de la compañía, pero ya comunicó la víspera que tiene previsto transferir la participación restante del 4 por ciento a su fondo de pensiones.

Air France, por su parte, hasta ahora dueña de un 7,7 por ciento de Amadeus, dijo anoche en un comunicado separado que la operación acordada con Société Générale incluye el traspaso de un total del 2,66 por ciento de su participación en el grupo de reservas, del que el banco francés ha enajenado un 1,66 por ciento.

Iberia realizó en agosto una operación similar con el banco Nomura sobre su participación en Amadeus.

Tras la colocación, las acciones de Amadeus cotizaban a las 1210 horas con baja de un 2,045 por ciento a 18,960 euros.

"Esta operación ya se esperaba por el mercado y mitiga la overhang existente sobre el valor", dijo el broker Banesto Bolsa en una nota a sus clientes.

 
HSBC dijo el miércoles que ha colocado el 5,28 por ciento del capital de Amadeus a 19 euros por acción entre inversores institucionales, un descuento del 1,8 por ciento sobre el precio de cierre del martes. En esta imagen de archivo, la entrada de una sucursal de HSBC en Nueva York, el 1 de agosto de 2011. REUTERS/Shannon Stapleton