El Banco Popular hará una ampliación con un fuerte descuento

sábado 10 de noviembre de 2012 17:10 CET
 

MADRID (Reuters) - Banco Popular realizará la ampliación de capital por 2.500 millones de euros para evitar la inyección de fondos públicos con un elevado descuento para atraer el interés inversor, según explicó el sábado la entidad en una junta en la que los accionistas mostraron su irritación por la operación y por la depreciación de su inversión.

La emisión, que pondrá a prueba el prueba el acceso de los bancos españoles a los mercados, se realizará a un precio de 0,401 euros por título, lo que según el grupo supone un descuento sobre el valor teórico sin derechos de suscripción (TERP) del 31,6 por ciento en la emisión -realizada con derecho de suscripción preferente.

Independientemente de con qué se compare el precio de emisión, el descuento ofrecido ha sido superior al que esperaban analistas consultados.

Popular, uno de los bancos más expuestos a la crisis del ladrillo español, cerró el viernes a 1,118 euros (lo que si se compara con el precio de emisión daría un descuento del 64 por ciento) y a 1,701 euros el 28 de septiembre (un 76 por ciento), justo antes de que conocerse el plan para ampliar capital.

El sexto banco español se ha visto empujado a realizar la operación después de obtener unos pobres resultados en la auditoría a la banca española de la consultora Oliver Wyman, que identificó una necesidad adicional de 3.200 millones de euros en el banco español para poder afrontar con garantías un escenario de mayor deterioro en la economía nacional.

El presidente de Popular, Ángel Ron, defendió la operación señalando que era la mejor forma de cumplir las exigencias de capital y preservar el valor del accionista, frente a otras alternativas como operaciones corporativas o petición de ayuda pública mediante CoCos (bonos convertibles contingentes).

"Teníamos otras alternativas y entre todas decidimos que ésta es la mejor", dijo Ron, que señaló que la petición de CoCos dejaría al banco vulnerable ante ofertas de compra de posibles competidores.

"Hay una enorme inseguridad jurídica respecto a los efectos de tomarlos (los CoCos)... no se conocen", añadió Ron.

Los accionistas aprobaron la operación pero mostraron un notable enfado por la reciente cancelación del dividendo -que el grupo prevé retomar en el segundo trimestre del año que viene- y por la ampliación, así como por la caída del valor en bolsa y la gestión de la entidad.   Continuación...

 
Banco Popular dijo el sábado que realizará su ampliación de suscripción preferente por 2.500 millones de euros con la que trata de evitar la inyección de fondos públicos a un precio de 0,401 euros, lo que supone un descuento de en torno al 64 por ciento respecto al cierre del viernes y un 76 por ciento antes del anuncio de la operación. En la imagen, una pareja de ancianos sonríe junto a una sucursal del Banco Popular en la capital andaluza Sevilla, el 3 de octubre de 2012. REUTERS/Marcelo del Pozo