IAG ofrece 113 millones de euros por el 54% de Vueling

jueves 8 de noviembre de 2012 16:09 CET
 

MADRID (Reuters) - El holding IAG anunció el jueves una oferta de 113 millones de euros para hacerse con el 54 por ciento que no controla de su participada de bajo coste Vueling para resolver los problemas de Iberia con las deficitarias rutas de corto y medio radio.

El grupo fruto de la fusión entre Iberia y British Airways comunicó que ofrecerá en efectivo siete euros por acción a los dueños de los 16,19 millones de acciones que no controla en una operación que se pagará con financiación interna y que podría completarse en la primavera de 2013.

El precio supone una prima del 27,97 por ciento sobre la última cotización de las acciones antes del anuncio de la oferta y valora el 100 por ciento de Vueling en algo más de 209 millones de euros.

Tras una suspensión en espera del anuncio, las acciones de Vueling volvieron a cotizar con alza de un 25 por ciento a apenas 10 céntimos del precio de la opa, lo que hace pensar en la viabilidad que da el mercado a la oferta.

Según datos de la propia Vueling, inversores institucionales extranjeros son propietarios de un 23 por ciento del capital, un 13 por ciento es atesorado por institucionales españoles y sólo el 18 por ciento restante está en manos de minoritarios.

IAG, que toma la decisión sólo un día antes de presentar unos planes de recorte de plantilla que según los sindicatos podrían afectar hasta a 7.000 trabajadores, dijo en un comunicado que espera que la integración de Vueling aumentó el beneficio neto consolidado desde el primer año de integración.

Además, destaca el refuerzo de la diversificación geográfica tras la compra, el hecho de contar con una plataforma de low cost y posibles sinergias en aprovisionamiento y financiación aunque no significativas. Si la opa prospera, IAG tiene intención de promover una exclusión del valor de bolsa.

"La adquisición sería positiva para España", dijo Willie Walsh, consejero delegado y primer ejecutivo de IAG - cuya capitalización bursátil supera en 24 veces la de Vueling-. "Retendremos la base barcelonesa de Vueling y crearemos nuevos empleos".

Analistas destacaron las bonanzas de una operación que permitirá a la aerolínea hacer frente con el modelo de bajo coste a las deficitarias rutas en España que, por cuestiones operativas, no puede operar a rendimiento con su problemática filial Iberia Express.   Continuación...

 
Las acciones de la aerolínea Vueling volvieron a cotizar el jueves con un avance del 25 por ciento tras el lanzamiento de una opa por parte de su principal accionista IAG. En la imagen, un avión de Vueling despega en Barcelona el 30 de enero de 2012. REUTERS/Gustau Nacarino