Repsol y Criteria negocian la venta de un 20% de Gas Natural

jueves 1 de septiembre de 2016 18:15 CEST
 

Por Andrés González

MADRID (Reuters) - Repsol y Criteria-Caixa anunciaron el jueves que están negociando la venta conjunta de alrededor de un 20 por ciento de Gas Natural, una operación que permitiría a la petrolera reducir deuda y al grupo bancario mejorar sus ajustados niveles de solvencia.

Fuentes conocedoras de las conversaciones, habían dicho poco antes que Repsol y Criteria estaban negociando con Global Infrastructure Partners (GIP) para venderle en torno a un 10 por ciento de la gasista cada uno.

Una de las fuentes dijo que las conversaciones con el fondo estadounidense se prolongan desde hace semanas y añadió que otros grupos se han interesado también en algún momento en el proceso.

Un portavoz de GIP declinó hacer comentarios a la información. El fondo, formado por exdirectivos de Credit Suisse y de General Electric, ya está presente en España con una participación del 24 por ciento en Saeta Yield.

El 20 por ciento de Gas Natural tiene un valor de mercado actual cercano a 3.820 millones de euros y tanto Repsol como Caixa, accionistas históricos en la gasista, acumulan importantes plusvalías que ayudarían a ambos a mejorar sustancialmente sus balances.

Según datos de sus cuentas anuales, Criteria Caixa valora su 34 por ciento alrededor de 16,2 euros por acción mientras que Repsol las valora en el entorno de los 15,8 euros por título. Las acciones de Gas Natural acabaron el jueves a 19,07 euros por título.

"La operación tendría todo el sentido para Repsol, que necesita reducir deuda. Aunque el precio del petróleo ha subido, no supera los 50 dólares (...) la venta permitiría a la petrolera reducir deuda de cara a las revisiones de las agencias de rating del segundo semestre y me imagino que seguirán adelante con la emisión de híbridos", dijo Álvaro Navarro, analista de Intermoney.

Las acciones de Gas Natural reaccionaron con un alza del 3 por ciento, mientras que Repsol subió un 1,2 por ciento y CaixaBank cerró plano.   Continuación...

 
Repsol y Criteria-Caixa anunciaron el jueves que están negociando la venta conjunta de alrededor de un 20 por ciento de Gas Natural, una operación que permitiría a la petrolera reducir deuda y al grupo bancario mejorar sus ajustados niveles de solvencia. En la imagen, el logo de Gas Natural a las afueras de las sede del grupo en Madrid,  el 11 de mayo de 2016. REUTERS/Sergio Perez