Enagás da mandato para emitir un bono de 750 mlns a 12 años

martes 26 de abril de 2016 13:28 CEST
 

LONDRES (Reuters) - Enagás ha dado mandato el martes para la emisión de un bono a 12 años por el que se dispone a ofrecer 62 puntos básicos sobre midswaps, dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Inicialmente abrió libros con una estimación de 80 puntos básicos sobre midswaps, que luego rebajó al entorno de los 65 puntos básicos, dijo IFR.

La demanda provisional se situó alrededor de 3.700 millones de euros.

La empresa ha encargado la operación, que se realiza a través de Enagás Financiaciones (con rating A-/A- de S&P/Fitch), a Banca IMI, BBVA, Citigroup, Mizuho, Nataxis y Societe Generale.

Como coordinadores pasivos están BNP Paribas, Caixabank, CACIB, Mediobanca y Santander.

El precio de la colocación se conocerá a lo largo del día.

 
Enagás ha dado mandato el martes para la emisión de un bono a 12 años por el que se dispone a ofrecer 62 puntos básicos sobre midswaps, dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters. En la imagen de archivo, el logo de Enagás en su sede de Madrid, el 18 de marzo de  2016. REUTERS/Andrea Comas