Abengoa analiza el lunes su viabilidad bajo el escrutinio de banca y bonistas

jueves 21 de enero de 2016 13:36 CET
 

Por Jose Elías Rodríguez y Carlos Ruano y Julien Toyer

MADRID (Reuters) - Abengoa presentará el lunes a su consejo un vital plan de viabilidad con el que aspira salir del preconcurso de acreedores y en el que los titulares de bonos de la endeudada compañía sevillana quiere jugar un papel protagonista, según fuentes conocedoras de la situación.

"Esperamos llegar al lunes con el plan acordado con Álvarez y Marsal (la firma que lo ha elaborado junto con Lazard) y en proceso de acuerdo con KPMG (la consultora que intermedia entre las partes)", dijo el miércoles una de las fuentes, con conocimiento directo del informe, aún en fase de borrador.

Abengoa se vio obligada a declararse en preconcurso de acreedores el pasado noviembre ahogada por las deudas y la falta de liquidez. Desde entonces negocia a contrarreloj para eludir un concurso en toda regla que supondría la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo cercano a los 25.000 millones de euros.

El plan que el lunes estudia el consejo se centra fundamentalmente en la viabilidad industrial del proyecto con un agresivo plan de desinversiones en determinados negocios y el abandono de proyectos en fase de fuerte inversión o no rentables.

Pero la previsible aprobación dejará todavía la supervivencia en manos de los acreedores, que deberán alcanzar un acuerdo que se adivina difícil para condonar y capitalizar parte de la deuda para garantizar la supervivencia.

Uno de los ejes del plan es recortar a una tercera parte la deuda financiera corporativa del grupo sevillano (unos 9.000 millones de euros), dijo esta fuente, mediante fuertes quitas y capitalizaciones de deuda que dejaría el accionariado en manos de bancos y bonistas y que alejará previsiblemente a los actuales dueños, el grupo encabezado por la familia Benjumea.

"Los accionistas actuales se diluirán casi totalmente y esto es algo que el accionista de referencia (Inversión Corporativa, con un 57 de los derechos de voto) tiene muy claro", añadió la misma fuente.

Al grupo de acreedores bancarios otorgó el pasado diciembre un crédito de emergencia de algo más de 100 millones de euros para atender las necesidades básicas de tesorería y pago de nóminas a cambio de Abengoa entregase en prenda acciones de la joya de la corona del grupo, la filial estadounidense rebautizada como Atlantica Yield.   Continuación...

 
Abengoa presentará el lunes a su consejo un vital plan de viabilidad con el que aspira salir del preconcurso de acreedores y en el que los titulares de bonos de la endeudada compañía sevillana quiere jugar un papel protagonista, según fuentes conocedoras de la situación.    En la imagen, una torre de la planta de Abengoa Solar en Sanlucar la Mayor, cerca de Sevilla, el pasado 15 de diciembre. REUTERS/Marcelo del Pozo