Atlantia se acerca a la banca para financiar su oferta sobre Abertis

jueves 27 de abril de 2017 15:02 CEST
 

Por Pamela Barbaglia

LONDRES (Reuters) - El operador italiano de autopistas Atlantia se ha acercado a un grupo de bancos para financiar la oferta en efectivo y acciones que está preparando sobre la española Abertis, dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto.

La operación crearía un gigante del sector de autopistas con un valor de mercado de más de 35.000 millones de euros.

Atlantia dijo la semana pasada que estaba interesado en llegar a un acuerdo para adquirir Abertis, pero el director financiero del grupo español de infraestructuras, José Aljaro, dijo el miércoles que aún no había recibido ninguna oferta concreta.

Los asesores de Atlantia, Credit Suisse y Mediobanca y el asesor de Abertis, Citi, se han comprometido a financiar la compra, cuya oferta formal se espera que se lance tan pronto como la próxima semana, dijeron las fuentes.

El grupo de bancos también incluirá a los italianos UniCredit e Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Cotización) y el francés BNP Paribas, dijeron las fuentes.

Se estima que el importe global de financiación supere los 10.000 millones de euros, dijeron dos de las fuentes, y una dijo que se podría estructurar como un "club deal" e involucrar a unos diez bancos.

Se espera que el español Santander y el francés Credit Agricole participen también en la operación, dijeron las fuentes.

Atlantia, que opera los dos aeropuertos de Roma y unos 5.000 kilómetros de autovías de peaje, tiene previsto celebrar una reunión del consejo el jueves en la que se podría dar ya luz verde a una oferta formal sobre Abertis, dijo otra fuente, advirtiendo que ningún acuerdo era seguro.   Continuación...

 
El operador italiano de autopistas Atlantia se ha acercado a un grupo de bancos para financiar la oferta en efectivo y acciones que está preparando sobre la española Abertis, dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto. Imagen de archivo de la sede de Abertis en Barcelona, el 24 de abril de 2006. REUTERS/Gustau Nacarino