7 de febrero de 2017 / 17:03 / hace 6 meses

Ardian y Predica ponen en venta gestor de aparcamientos Indigo- fuentes

El fondo de infraestructuras Ardian y la entidad financiera francesa Predica han encargado a dos bancos de inversión que exploren la venta de Indigo (antiguo Vinci Park), dijeron tres fuentes conocedoras de la operación, en una operación que podría superar los 3.000 millones de euros, deuda incluida. Imagen de archivo de coches en un parking en Barcelona el 1 de septiembre 2011.Albert Gea

MADRID (Reuters) - El fondo de infraestructuras Ardian y la entidad financiera francesa Predica han encargado a dos bancos de inversión que exploren la venta de Indigo (antiguo Vinci Park), dijeron tres fuentes conocedoras de la operación, en una operación que podría superar los 3.000 millones de euros, deuda incluida.

Indigo es uno de los mayores operadores europeos de aparcamientos, con presencia en 17 países y más de 500 ciudades, gestiona más de 4.000 aparcamientos subterráneos, 2.500 kilómetros de estacionamientos en vías urbanas y más de 2 millones de plazas.

"Ardian y Credit Agricole han encargado a dos bancos de inversión la venta de Indigo", dijo una fuente financiera que pidió el anonimato.

Ardian y Credit Agricole, a través de su filial Predica, poseen un 49,2 por ciento cada uno de la sociedad. El resto está en manos de pequeños accionistas.

Otra fuente conocedora de la operación explicó que Morgan Stanley y Rothschild eran los bancos encargados de la venta.

Portavoces de Ardian y de Predica no hicieron comentarios. No fue posible contactar con portavoces de Rothschild y Morgan Stanley para comentar la información.

Con un Ebitda de casi 300 millones de euros en 2016 (285 millones en 2015), según una de las fuentes, la venta de Indigo podría atraer el interés de otros operadores de parking, principalmente internacionales por el tamaño de la venta, y grandes fondos de infraestructuras.

En la primera mitad del año pasado, Indigo obtuvo unos ingresos de 416 millones de euros, un 9 por ciento más, y la semana pasada anunció una revisión en profundidad de su estrategia tras ganar varios contratos en Europa y América, además de una serie de adquisiciones en Canadá, EEUU y Colombia.

"Los accionistas del grupo han iniciado una revisión estratégica para apoyar los próximos desarrollos de la sociedad", dijo Infra Park, matriz de Indigo, en una nota de prensa reciente.

Otras operaciones del sector en España, como la venta de Parkia, han superado las 15 veces Ebitda, aunque se trató de una operación más pequeña y con una presencia geográfica más acotada.

El grupo francés de servicios e infraestructuras Vinci vendió entre 2014 y 2015 su negocio de aparcamientos en dos fases a los actuales accionistas.

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