6 de febrero de 2017 / 21:40 / hace 6 meses

Grifols cierra refinanciación de 6.300 mlns dlrs de deuda

El fabricante de hemoderivados Grifols anunció el lunes que ha cerrado la refinanciación de deudas por importe de 6.300 millones de dólares tras concluir el mes pasado la compra del negocio de diagnóstico transfusional de Hologic, la segunda mayor operación de su historia. Imagen del logo de Grifols tomada el 27 de mayo de 2016.Albert Gea

MADRID (Reuters) - El fabricante de hemoderivados Grifols anunció el lunes que ha cerrado la refinanciación de deudas por importe de 6.300 millones de dólares tras concluir el mes pasado la compra del negocio de diagnóstico transfusional de Hologic, la segunda mayor operación de su historia. La refinanciación, que comenzó el 9 de enero, ha sustituido diversas deudas del grupo: un credito sindicado con entidades financieras e inversores institucionales en dos tramos, una línea de crédito revolving no dispuesta de 300 millones de dólares y el préstamo puente de 1.700 millones de dólares que utilizó para financiar la compra de los activos de Hologic. La deuda ha quedado repartida en dos tramos: un tramo A de 3.000 millones de dólares que pagará un tipo de interés líbor más 175 puntos básicos y vencimiento en 2025 y un tramo B de 3.000 millones con un tipo de interés de líbor más 225 puntos básicos y vencimiento en 2023.

Además, ha aplazado hasta 2025 un crédito revolving no dispuesto de 300 millones y mantiene viva una emisión de 1.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2022 que paga un interés anual del 5,25 por ciento.

La operación, asegurada por Nomura, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs y HSBC, tiene como objetivo "optimizar la estructura financiera y mejorar significativamente todas las condiciones de financiación", dijo el grupo catalán en un comunicado al supervisor bursátil.

Un total de 50 entidades financieras han suscrito el tramo A y 140 inversores institucionales el tramo B, dijo Grifols, entre ellos las entidades colocadoras, y apuntó que la operación contó con una "sobre-suscripción significativa".

Tras la refinanciación, el coste medio de la deuda de Grifols se sitúa en el 2,65 por ciento, lo que supone una reducción de alrededor de 100 puntos básicos, mientras que el plazo medio del apalancamiento se ha alargado a siete años.

Con la compra de los activos de Hologic, el grupo de hemoderivados quiere reforzar su área de transfusiones y aumentar márgenes de rentabilidad.

Grifols recordó en un comunicado que "está comprometido a reducir rápidamente sus niveles de endeudamiento".

Información de Emma Pinedo, editado por Andrés González

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below