EXCLUSIVA- Inversores presentan ofertas no vinculantes por Mediapro

viernes 16 de diciembre de 2016 15:18 CET
 

Por Andrés González

MADRID (Reuters) - Grupos de inversores asiáticos, europeos y americanos han presentado esta semana alrededor de diez ofertas no vinculantes para tomar una participación en el grupo español de gestión de derechos audiovisuales Imagina, dijeron dos fuentes conocedoras de la operación.

El proceso, que pone de relevancia la efervescencia del sector en Europa, entra ahora una nueva fase en la que los interesados deberán enviar a los asesores de la operación, Lazard y Citigroup, sus propuestas vinculantes por un paquete accionarial que podría alcanzar hasta el 51 por ciento del capital.

Imagina (conocida también como Mediapro) es uno de los líderes en la producción y distribución de contenidos audiovisuales en España, especializada en las transmisiones de eventos deportivos y en la producción de series de televisión y películas.

La venta de Mediapro se produce en un momento de importantes movimientos de concentración en el sector en Europa. Vivendi, uno de los grupos que ha presentado una oferta no vinculante, ha tomado una participación del 20 por ciento en Mediaset Italia, mientras que Sky es objeto de una oferta por parte de Twenty-First Century Fox.

La operación también supondría un hito en la ofensiva global de las empresas chinas para hacerse con algunos de los activos más apreciados en el área de deportes y entretenimiento, ya que podría valorar la empresa española en más de 2.500 millones de euros (2.610 millones de dólares), muy por encima de lo pagado por otras firmas similares hasta la fecha.

"Los interesados han enviado las ofertas esta semana. Hay grupos asiáticos, europeos y americanos. Ahora se abrirá el proceso de presentación de ofertas vinculantes", dijo una de las fuentes.

Según otra fuente, se han enviado unas 10 ofertas, entre ellas las de Vivendi, Alisports (de Alibaba), la dirección de Citic Private Equity Funds, Wanda, Liberty Media y el fondo de capital riesgo Advent.

Imagina, Vivendi, Wanda, Citic PE y Advent no quisieron comentar. Liberty no respondió a peticiones de comentarios mientras que una portavoz de Alisports dijo que no habían presentado una oferta.   Continuación...

 
Grupos de inversores asiáticos, europeos y americanos han presentado esta semana alrededor de diez ofertas no vinculantes para tomar una participación en el grupo español de gestión de derechos audiovisuales Imagina, dijeron el miércoles dos fuentes conocedoras de la operación. En la imagen, un aficionado del Málaga escucha la radio cerca de un autobús de Mediapro antes de un partido amistoso entre el Málaga y el Everton en el exterior del estadio de La Rosaleda, Málaga, 11 de agosto de 2012. REUTERS/Jon Nazca