Grifols prevé refinanciar deuda en primer trimestre tras compra activos Hologic

jueves 15 de diciembre de 2016 12:01 CET
 

Por Emma Pinedo

MADRID (Reuters) - Grifols, que anunció la víspera la compra de activos de la estadounidense Hologic por 1.850 millones de dólares, tiene previsto refinanciar su deuda en el primer trimestre de 2017 si las condiciones del mercado lo permiten, dijo el jueves a Reuters el director financiero de la multinacional catalana, Alfredo Arroyo.

"Asumiendo que el mercado está bien (...) estamos convencidos de que en el primer trimestre podremos ir al mercado para refinanciar la deuda que tenemos y reducir los niveles de gasto financiero e intereses", dijo a Reuters Alfredo Arroyo, director financiero de Grifols.

El grupo espera llevar a cabo la reestructuración en el primer trimestre del año, aprovechando que en abril de 2017 se abre un plazo para refinanciar un bono de 1.000 millones de dólares al 5,25 por ciento.

Las acciones de Grifols, que prevé cerrar la operación en el primer trimestre de 2017, subían un 5,8 por ciento a 18,115 euros en la bolsa de Madrid, en un mercado ligeramente alcista.

El grupo de hemoderivados, que con la segunda mayor operación de su historia quiere reforzar su área de transfusiones y aumentar márgenes de rentabilidad, ha financiado la operación prácticamente en su totalidad mediante un préstamo de 1.700 millones de dólares que extiende el tramo B de su deuda.

Grifols no ha decidido todavía si incluirá este tramo en la reestructuración prevista.

En todo caso, la compra elevará el ratio deuda financiera neta sobre ebitda a 4,3 veces desde las 3,3 veces a septiembre.

El objetivo del grupo ahora es reducir el apalancamiento hasta un nivel del entorno de tres veces ebitda, que Arroyo cree que pueden alcanzar en dos años gracias a una sólida generación de caja.   Continuación...

 
Grifols, que anunció la víspera la compra de activos de la estadounidense Hologic por 1.850 millones de dólares, tiene previsto refinanciar su deuda en el primer trimestre de 2017 si las condiciones del mercado lo permiten, dijo el jueves a Reuters el director financiero de la multinacional catalana, Alfredo Arroyo. En la imagen, un laboratorio de Grifols en Parets del Vallés, Barcelona, el 8  de junio de 2010.  REUTERS/Gustau Nacarino