Bancos y Abengoa acuerdan no vender yieldco y buscar inversores

jueves 10 de diciembre de 2015 19:08 CET
 

Por Jose Elías Rodríguez y Carlos Ruano

MADRID (Reuters) - Abengoa y sus principales bancos acreedores acordaron el jueves aparcar la venta parcial de la filial estadounidense Abengoa Yield y buscar inversores financieros de emergencia dispuestos a aportar liquidez inmediata, dijeron dos fuentes de entidades presentes en la reunión.

El reloj corre deprisa para los bancos y la empresa, que buscan atender las necesidades básicas de funcionamiento antes de negociar una refinanciación clave para evitar la que sería la mayor suspensión de pagos en la historia de España con un pasivo que, según algunas fuentes, podría rondar los 25.000 millones de euros.

La víspera, los bancos, a quienes Abengoa solicita 450 millones de euros para garantizar su supervivencia a corto plazo, habían pedido a la empresa desinversiones inmediatas, incluyendo una venta parcial de la participada estadounidense Abengoa Yield.

"Abengoa ha explicado que la venta parcial en Abengoa Yield podría provocar una rápida pérdida de valor, según su asesor, JP Morgan y que podrían perder la prima de control a aplicar eventualmente a la venta de todo el paquete, así que se ha decidido aparcar esta opción", explicó una de las fuentes.

Aunque Abengoa tiene actualmente un 47 por ciento de la "yieldco", valorado en unos 680 millones de dólares, teóricamente solo podría llegar a vender inmediatamente el 27 por ciento de la filial al tener colateralizado un 21 por ciento del capital -14% en prenda por un reciente préstamo de TCI y otro 5% ciento ligado a una emisión de bonos canjeables en dos años.

Abengoa declinó hacer comentarios.

HEDGE FUNDS   Continuación...

 
Abengoa y sus principales bancos acreedores acordaron el jueves aparcar la venta parcial de la filial estadounidense Abengoa Yield y buscar inversores financieros de emergencia dispuestos a aportar liquidez inmediata, dijeron dos fuentes de entidades presentes en la reunión. En la imagen, se ve una señal de stop y al fondo varias torres de la planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla, el 30 de noviembre de 2015. REUTERS/Marcelo del Pozo