Grifols negocia colocar bonos por hasta $600 mlns en EEUU-fuente

martes 29 de septiembre de 2009 11:16 CEST
 

MADRID, 29 sep (Reuters) - Grifols (GRLS.MC: Cotización) está negociando en Estados Unidos la colocación entre inversores privados de bonos denominados en diversas monedas por un importe de hasta 600 millones de dólares, dijo el martes una fuente familiarizada con la operación, confirmando parcialmente una información de un sitio web estadounidense especializado en este tipo de transacciones.

"Las negociaciones siguen en curso y todavía no hay nada cerrado", precisó la fuente.

La colocación está siendo gestionada por Nomura Securities y BBVA. La mayor parte se hará en dólares, aunque también en libras y euros, y se estructuraría en tramos de siete, diez y doce años a precios de entre 335 y 370 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, dijo la fuente, en línea con la noticia de Privateplacementletter.com.

Analistas de BPI dijeron hoy en su informe diario para clientes que la envergadura de la operación les resulta extraña y podría indicar que Grifols busca acelerar su plan de inversiones y/o realizar alguna adquisición en sus divisiones de diagnóstico u hospitales.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Clara Vilar)