ACTUALIZA-Accionistas Natra suscribirán parte de ampliación

miércoles 24 de junio de 2009 09:52 CEST
 

(añade detalles)

MADRID, 24 jun (Reuters) - La empresa de alimentación Natra (NATR.MC: Cotización) dijo el jueves que tres de sus actuales accionistas se han comprometido a suscribir un porcentaje que podría ascender a más de la mitad de su ampliación de capital de 40,5 millones de euros.

El grupo chocolatero indicó que Carafal Investment (con un 9 por ciento del capital), Corporación Kutxa (9,1 por ciento) y la CAM (5,3 por ciento) suscribirán su parte proporcional en el periodo de suscripción preferente, a lo que habría que sumar la intención de Carafal de hacerse con más acciones en la primera vuelta de la emisión.

"Además Carafal se compromete a suscribir como máximo un número de acciones que sumadas a las suscritas en primera vuelta asciendan a un desembolso máximo de 18 millones de euros. Entre los tres supondría un 59% del volumen total de la ampliación", dijo en una presentación enviada a la CNMV.

Natra ya había indicado que la operación contaba con el "apoyo expreso al aumento (de varios accionistas significativos) y su firme compromiso de suscripción en relación con la ampliación de capital", aunque no había proporcionado una estimación del número de acciones que adquirirían.[ID:nLC60635]

Natra prevé que la ampliación de capital mejorará el "acceso futuro a fuentes de financiación a precios más competitivos".

La operación, que se realizará a 2,65 euros por acción (con un descuento de en torno al 40 por ciento), tiene como objetivo sanear el balance y financiar nuevas inversiones de cara a la integración del negocio de Stollwerck, una división de consumo del grupo suizo de chocolates Barry Callebaut (BARN.S: Cotización).

Según Natra, que tiene una deuda de en torno a 300 millones de euros, la fusión con Stollwerck permitirá reducir el ratio de endeudamiento/EBITDA a 4,0 veces, frente a las 8,1 actuales.

"La compañía tiene además margen para reducir su apalancamiento mediante la venta (sin urgencia) de activos no estratégicos", señaló Natra.   Continuación...