21 de septiembre de 2009 / 7:05 / en 8 años

ACTUALIZA-Santander colocará 16,2% filial Brasil vía ampliación

(añade detalles)

MADRID, 21 sep (Reuters) - Banco Santander (SAN.MC) dijo el lunes que tiene previsto colocar alrededor de un 16,2 por ciento de Santander Brasil (SANB4.SA) mediante una ampliación de capital en una operación valorada entre 4.340 millones y 4.930 millones de euros.

El banco dijo que el porcentaje ofrecido aún no contempla el ejercicio de un tramo adicional “green shoe” reservado a las aseguradoras de la emisión en caso de exceso de demanda.

En una nota de prensa, Santander dijo que espera determinar el 6 de octubre el precio final de la oferta, con lo que las nuevas acciones -- agrupadas en “units” comenzarían a cotizar el 7 de octubre en Nueva York y el 8 de octubre en Sao Paolo.

Los valores ofertados “units” son certificados de depósito de acciones. Cada “unit” representará 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander (Brasil), explicó el banco.

El volumen de la oferta, sin el “green shoe”, asciende a un total de 525 millones de units, con un precio estimado de entre 22 y 25 reales brasileños por “unit”.

Las “units” ofrecidas representan el 16,21 por ciento del capital actual de Santander y el 13,95 por ciento después de la oferta.

Una vez concluida la operación, el free float de la filial brasileña -- sin tener en cuenta el greenshoe -- será del 15,6 por ciento.

Informacíon de Robert Hetz; Editado por Tomás González

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