ACTUALIZA-Ferrovial completa la refinanciación de deuda de BAA

lunes 18 de agosto de 2008 17:00 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 18 ago (Reuters) - Ferrovial (FER.MC: Cotización) anunció el lunes que ha cerrado la esperada refinanciación de la deuda de su filial de aeropuertos británica BAA en una operación que permite al grupo encarar con mejores perspectivas las elevadas necesidades de inversión futuras.

En la operación se han refinanciado 13.300 millones de libras que corresponden tanto a la deuda de BAA como a la asumida por el consorcio que encabeza Ferrovial para adquirir el gestor aeroportuario.

En un comunicado de prensa, Ferrovial destacó "el establecimiento de una plataforma de financiación a largo plazo que garantiza la estructura financiera adecuada para cumplir un ambicioso programa de inversiones".

En la mayor operación de financiación de este tipo completada en un momento de grandes tensiones en los mercados de crédito, la refinanciación es un asunto vital no sólo para abaratar un coste de deuda que rondaba el siete por ciento, sino para afrontar en mejores condiciones (y menor coste) la financiación futura de la mejora de sus instalaciones que requiere unos 13.000 millones de libras en un plazo de diez años.

Las acciones de Ferrovial, un valor sumamente castigado durante meses por la incertidumbre sobre esta refinanciación, subían a media tarde del lunes un 1,33 por ciento.

De los 13.300 millones de libras refinanciados, 3.000 millones corresponden a inversiones comprometidas para financiar proyectos inmediatos en los siete aeropuertos que gestiona el grupo en el Reino Unido.

Los aeropuertos regulados de Heathrow, Gatwick y Stansted centran la mayor parte del acuerdo de financiación, con compromisos de deuda de 12.100 millones de libras en una estructura de deuda garantizada por ingresos futuros.

De este importe, 4.400 millones de libras corresponden a nuevos préstamos bancarios y 4.500 millones a la migración de los bonos existentes.   Continuación...