ACTUALIZA-BBVA amplía hasta 2.000 mlns eur emisión convertibles

jueves 17 de septiembre de 2009 20:36 CEST
 

(añade detalles)

MADRID, 17 sep (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) ha aumentado hasta 2.000 millones de euros la cantidad máxima de la oferta de bonos convertibles en acciones anunciada a principios de septiembre, según indicó el grupo en el folleto de emisión remitido al regulador bursátil.

En la nota remitida a la CNMV a principios de mes, BBVA había indicado que el importe, inicialmente de 1.000 millones de euros, podría ser ampliado en función de la demanda que tuviera la oferta, dirigida a todo tipo de inversores.

La remuneración de los bonos, emitidos a la par y sin prima ni descuento por un valor nominal de 1.000 euros, será de un 5 por ciento nominal anual sobre el nominal de los bonos desde la fecha del desembolso hasta el vencimiento.

El banco indicó que para pagar remuneración se tienen que cumplir algunas condiciones, como "la existencia de beneficio distribuible suficiente" o que el consejo de administración, "atendiendo a la situación de liquidez y solvencia del emisor, no haya decidido declarar la 'no remuneración'".

En las advertencias incluidas en el folleto, la entidad también advierte de que se reserva el derecho de amortizar anticipadamente la emisión total o parcialmente a su sola discreción.

Los bonos se convertirán obligatoriamente en acciones al vencimiento de la emisión, el 15 de octubre de 2014, sin posibilidad de conversión anticipada por parte de los inversores. No obstante, BBVA podrá abrir periodos de conversión anticipada.

El periodo de suscripción de la oferta comenzará el próximo lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mes.

BBVA añadió que ha firmado un contrato de liquidez con Banco Popular (POP.MC: Cotización) por el que esta entidad se compromete a dar liquidez a los bonos mediante la cotización de precios de compra y venta por un máximo diario de 2 millones de euros y hasta un máximo de bonos que representen el 10 por ciento del importe de la emisión.

(Informacion de Tomas Gonzalez; editado por Feliciano Tisera)