16 de enero de 2009 / 14:53 / hace 9 años

ACTUALIZA1- Cintra refinancia la deuda de dos de sus autopistas

(Añade acuerdo de refinanciacón de autopista Radial 4)

MADRID, 16 ene (Reuters) - Cintra CCIT.MC, la división concesionaria de Ferrovial (FER.MC), dijo el viernes que ha llegado a un acuerdo con las entidades financieras para alargar en dos años los vencimientos de deuda de su autopista Radial 4 en Madrid y que está en proceso de refinanciar su principal activo, la autopista canadiense 407-ETR.

En una nota de prensa, Cintra dijo que 407 Internacional, la gestora de la autopista canadiense, emitirá bonos a medio plazo por valor de 500 millones de dólares canadienses para amortizar el vencimiento en julio de 2009 de una emisión anterior por 400 millones de dólares canadienses.

Cintra, que junto con Macquarie Infraestructures Group y SNC-Lavalin, se reparte el control de 407 International, dijo que espera cerrar la distribución de los nuevos bonos emitidos el 20 de enero.

El primer bono, por importe de 300 millones de dólares canadienses con vencimiento en enero 2012, ofrece un cupón fijo del 4,65 por ciento, mientras que el segundo bono, por importe de 200 millones de dólares canadienses y con vencimiento en enero de 2014, cuenta con un cupón fijo del 5,10 por ciento.

Cintra dijo que deducidos los costes de la emisión y las dotaciones correspondientes, se obtendrán 466,3 millones de dólares canandienses con esta emisión.

"Estas emisiones reflejan la capacidad de la autopista en refinanciar su deuda a pesar de las turbulencias en los mercados financieros", dijo la nota de Cintra.

ACUERDO PARA REFINANCIAR LA R-4

En una nota de prensa posterior, Cintra dijo que ha alcanzado un acuerdo con las 29 entidades que finanacian la Radial 4 para alargar hasta 2011 el vencimiento de la deuda de 556,6 millones de euros asociada al activo.

El vencimiento de la deuda se entructurará en tres tramos. Cintra deberá amortizar los tramos A y B por un importe total de 196 millones de euros el 27 de enero de 2011.

El tercer tramo, por un importe de 360 millones que corresponden a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), deberá ser amortizado en 2032, aunque Cintra cuenta con garantías bancarias hasta el 27 de julio de 2011.

La gestora de autopistas dijo que el coste de la deuda es el del Euribor a 3/6 meses más un diferencial de 130 puntos básicos.

Cintra explicó que, pese a que la financiación es sin recurso, existen garantías contingentes por importe de 20 millones de euros para posibles desfases en el pago de los intereses de la deuda, además de otra garantía de hasta 23 millones aportada para facilitar la refinanciación al vencimiento.

La Radial 4 está controlada por Cintra con un 55 por ciento y cuenta en su accionariado con Itinere (25%), Caja Castilla-La Mancha (10%) y Ena (10%).

Información de Robert Hetz, Andrés González; Editado por Carlos Ruano

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