15 de enero de 2009 / 11:17 / en 9 años

ACTUALIZA-Prisa dice tiene apoyo banca para vcto. préstamo marzo

* Prisa dice cuenta con apoyo bancos para vencimiento de

préstamo en marzo

* Dice proceso venta Digital+ no se ha parado, pero no

venderá por debajo precio real

Por Robert Hetz

(añade datos, comentario analista y cotización)

MADRID, 15 ene (Reuters) - El grupo de medios Prisa (PRS.MC) dijo el jueves que no tendrá que malvender su negocio de televisión de pago Digital+ para hacer frente en marzo al pago de un crédito sindicado de casi 2.000 millones de euros.

"El compromiso de marzo se resolverá de una forma u otra. Nuestro plan de negocio contiene una serie de opciones que están cubiertas por los bancos", dijo una portavoz de Prisa.

Prisa, que cuenta con una deuda neta de unos 4.800 millones de euros, tendrá que hacer frente a finales de marzo al vencimiento de un crédito sindicado firmado con varios bancos por importe de 1.950 millones de euros.

El grupo de medios salió con sus declaraciones al paso de una noticia de que habría parado la venta de Digital+ porque la oferta presentada por Vivendi (VIV.PA) y Telefónica (TEF.MC) se situaba muy por debajo de los 2.600 millones de euros exigidos por Prisa.

Prisa puso en venta el año pasado su negocio de televisión de pago dentro de su plan de reducir su deuda y recapitalizar la compañía.

Según el diario Negocio, citando a fuentes cercanas a la operación, el duo hispano-francés sólo ofreció 1.900 millones de euros, mientras que Prisa exigía 2.600 millones de euros por Digital+.

"No se ha parado el proceso, pero son conversaciones complejas. No hablamos de precios en público, pero si la oferta nos satisface puede haber un acuerdo", dijo la portavoz de Prisa aunque destacó que el grupo ya dijo el mes pasado que no vendería activos por debajo de su valor real.

El broker Banesto dijo que Prisa no debería vender al precio mencionado porque no resolvería su objetivo principal de reducir su fuerte apalancamiento con una deuda total -- unos 4.800 millones de euros -- que supera unas cinco veces su resultado bruto de explotación EBITDA.

Segun otra analista de un broker madrileño, el grupo cuenta con una serie de opciones, incluyendo la venta de otros activos o la emisión de deuda dando entrada en el capital a los bancos acreedores para hacer frente al vencimiento en marzo.

De hecho, el consejo de administración de Prisa cuenta con la autorización para la emisión de instrumentos financieros por importe de hasta 2.000 millones de euros.

En la bolsa, las acciones de Prisa cedían este mediodia un 0,45 por ciento a 2,22 euros en un mercado plano tras perder el año pasado un 82 por ciento de su valor.

Información de Robert Hetz; Editado por Jesús Aguado

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