ACTUALIZA-Bankia quiere salir a bolsa a mediados de julio-fuente

martes 7 de junio de 2011 10:43 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 7 jun (Reuters) - Bankia, el grupo de cajas de ahorros liderado por Caja Madrid y Bancaja, está estudiando comenzar a cotizar a mediados de julio, dijo el martes una fuente cercana a la colocación.

"Las fechas que baraja la entidad para estrenarse en bolsa se mueven en torno al 13 de juio pero la operación no está cerrada ni tampoco está finalizado el presondeo de mercado que se realiza antes de decidir si finalmente se sigue adelante con la colocación antes del verano", explicó una fuente.

Fuentes oficiales de la entidad rechazaron hacer comentarios pero fuentes cercanas a la entidad ya dijeron en mayo que el grupo quiere colocar hasta 4.000 millones de euros en su salida a bolsa para reforzar su capital y cumplir de esta forma con la nueva regulación en España.[ID:nLDE74M0LZ]

En un acto reciente de presentación de la colocación a directivos de la entidad, responsables de Bankia reafirmaron su intención de realizar la colociación en julio, aunque reconocieron que la situación de los mercados, particularmente en relación a la crisis griega, podría aplazar la colocación hasta después del verano.

En su edición del martes, los diarios económicos Expansión y Cinco Días coincidieron en señalar que el grupo prevé iniciar la gira para presentar la operación a los inversores entre el 21 y el 22 de junio al 11 de julio, citando documentación sobre la operación.

En el tramo institucional actuarán como colocadores Bankia, BoA Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Babnk, JP Morgan, Santander y UBS, según Expansión.

El Mundo dijo en su edición del martes que Bankia ofrecerá un 10 por ciento de sus acciones a los bancos intermediarios, por un valor de 400 millones de euros, citando un documento entregado a los bancos que le ayudarán a salir a Bolsa.

Cinco Días añadió que el grupo iniciará su colocación con un descuento superior al 30 por ciento frente a su valor en libros, citando fuentes financieras.

(Información de Sonya Dowsett y Jesús Aguado; Editado por Rodrigo de Miguel)