ACTUALIZA1-Filial argentina Santander colocará $100 mln en bolsa

jueves 26 de mayo de 2011 17:03 CEST
 

(Agrega detalles)

BANGALORE/MADRID, 26 may (Reuters) - La filial argentina de Banco Santander (SAN.MC: Cotización) ha iniciado ante la Comisión Nacional de Valores Argentina y la Securities Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) el trámite de autorización de una oferta pública de acciones por hasta 100 millones de dólares.

Santander Río no reveló el número de American Depositary Shares (ADS) que planea vender o el precio esperado para los títulos, al tiempo que aclaró que el monto de 100 millones de dólares es un cálculo para estimar los costes del registro, por lo que el dinero recaudado en la oferta podría ser superior.

El mayor banco privado en Argentina dijo que emplearía los fondos en ampliar su número de oficinas y cajeros automáticos, reforzar su cartera crediticia y en adquisiciones.

El Banco Santander dijo que no se podrán ofrecer acciones al público hasta que los referidos supervisores otorguen sus respectivas autorizaciones.

El banco dijo en el folleto preliminar registrado ante la SEC que Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan y Santander participaban en la colocación de la división argentina del banco español.

"El Banco ha iniciado un trámite de autorización de oferta pública de acciones Clase B ante la Comisión Nacional de Valores en la República Argentina y un trámite de registro de acciones Clase B ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC)", dijo el banco a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La entidad financiera aclaró que cada American Depositary Shares representará cuatro acciones clase 'B'. El banco tiene la intención de ofrecer acciones clase B en Argentina.

En marzo pasado, una asamblea de accionistas de Santander Río autorizó un aumento de capital social de hasta 145 millones de acciones.   Continuación...