Natra incumplió condiciones crédito 2010, obtiene dispensa

jueves 19 de mayo de 2011 14:07 CEST
 

MADRID, 19 may (Reuters) - La alimentaria Natra (NATR.MC: Cotización) incumplió el pasado ejercicio ciertas condiciones de un crédito para refinanciar su deuda, aunque posteriormente sus acreedores le han concedido una dispensa temporal por un periodo de un año y han mantenido el calendario original de repagos.

Según el informe anual del grupo, esta dispensa de las entidades bancarias le permitirá no tener que contabilizar como exigible a corto plazo la mayor parte de su deuda bancaria para 2011, una penalización contemplada en el acuerdo con la banca en caso de incumplimiento de sus "covenants" o condiciones.

Natra, que el pasado año refinanció 148 millones de euros de deuda mediante un crédito sindicado [ID:nLDE63E28O], obtuvo a finales de abril esta autorización de los acreedores para mantener los vencimientos originales.

Las entidades acreedoras, entre las que se encuentran Bancaja, CAM y Banco de Sabadell (SABE.MC: Cotización) entre otras, no pidieron a Natra ninguna contrapartida a cambio de la dispensa, según una portavoz de Natra.

"Los bancos no han pedido ni repago anticipado de deuda ni penalización alguna", dijo la portavoz.

La estructura original de la deuda refinanciada es de un tramo de 78,7 millones con vencimiento a 6 años y una carencia de 2 años para el principal y 1 para intereses, otro tramo de 54,7 millones con vencimiento único a 4 años y un tercer tramo de 15 millones con vencimiento a 5 años con carencia de 2 años para el principal y 1 para intereses.

La portavoz señaló que el incumplimiento tenía que ver con un ratio referenciado al beneficio bruto de explotación (EBITDA), sin precisar cuál. Entre los ratios más comunes en este tipo de operaciones se encuentra el de deuda neta/EBITDA.

Las condiciones del préstamo están referenciadas a la división de Cacao y Chocolate del grupo, que cerró 2010 con un EBITDA de 16,21 millones de euros.

Al cierre del pasado ejercicio la deuda financiera neta de Natra, que se divide fundamentalmente entre su división de Cacao y Chocolate y su filial Natraceutical NATE.MC, ascendía a 261,3 millones de euros, 83 de ellos pertenecientes a Natraceutical.[ID:nLDE71R2L6]

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás González)