Abertis segrega Saba, ofrece acciones a Torreal y ProA

miércoles 18 de mayo de 2011 08:53 CEST
 

MADRID, 18 may (Reuters) - Abertis (ABE.MC: Cotización) ha acordado la fórmula final de segregación de su filial de aparcamientos y parques logísticos Saba, que dará la posibilidad de entrar en el accionariado de esta subsidiaria a Torreal y ProA.

En su nota de prensa, Abertis dijo que el control de Saba lo tendrán estas dos sociedades junto con su accionista de referencia La Caixa y los minoritarios que decidan participar en esta operación.

La segregación incluye el el pago a los accionistas actuales de Abertis de un dividendo de 0,67 euros por acción que podrán cobrar en efectivo o en títulos de Saba. El pago de dicho dividendo se hará efectivo antes del 31 de julio de este año.

En el caso de cobrar en acciones, el pago será de 0,54 euros por acción, más 0,13 euros por título en efectivo.

Según dijo Abertis, las acciones de Saba que no tomen los accionistas se transmitirán a las sociedades de capital privado Torreal y ProA Capital, y al Grupo La Caixa (que controla un 28 por ciento de Abertis a través de Criteria CRIT.MC) por el precio de 0,54 euros por acción.

La Caixa manifestó en la nota de prensa que su intención de percibir el dividendo en acciones dejando abierta la posibilidad de asumir más acciones en este proceso.

El importe del dividendo se ha calculado tras una valoración independiente que estima un valor del "equity" --sin deuda-- de Saba en 400 millones de euros.

Según dijo Expansión el miércoles, la valoración de Saba incluyendo deuda sería de 900 millones de euros.

Esta reestructuración se produce tras la llegada a Abertis del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners en agosto del año pasado.   Continuación...