Tribunal londinense aprueba refinanciación Metrovacesa

lunes 18 de abril de 2011 19:28 CEST
 

MADRID, 18 abr (Reuters) - La inmobiliarial Metrovacesa MVC.MC dijo el lunes que los tribunales británicos han aprobado el "Scheme of arrangement" para la refinanciación de su crédito sindicado con el apoyo formal de entidades acreedoras que representan el 95,2 por ciento del importe total del préstamo.

En un comunicado a la CNMV, Metrovacesa dijo que iniciará con carácter inmediato el cumplimiento de los distintos trámites y condiciones para refinanciar su deuda, incluida una junta general de accionistas para autorizar la ampliación de capital prevista en el acuerdo de refinanciación.

Metrovacesa acudió a la justicia británica para forzar la refinanciación de su deuda ante la negativa de alguno de sus acreedores a aceptar el acuerdo de refinanciación. Según la legislación española, una refinanciación debe ser aprobada por el 100 por cien de los acreedores pero la ley británica permite bajo la figura del "scheme of arrangement" aprobar una refinanciación con el apoyo de la mayor parte de los acreedores.

El préstamo sindicado de Metrovacesa asciende a 3.200 millones de euros, aunque cuando anunciaron el preacuerdo de refinanciación, una fuente de la compañía dijo que contemplaba también la refinanciación de la gran mayoría de los préstamos bilaterales por importe de cerca de 2.500 millones de euros.

Metrovacesa dijo a mediados de marzo que el acuerdo de refinanciación incluye una ampliación de capital por un importe total de 1.950 millones de euros de la que al menos 1.200 millones de euros estarían garantizados por las entidades financieras, que recibirían acciones a cambio de deuda. [ID:nLDE72H0ZT]

La reestructuración se realizaría en dos tramos, uno por 1.860 millones de euros vinculado al negocio patrimonialista y con vencimiento a 5 años.

El segundo, de 600 millones de euros, estaría vinculado al suelo y las promociones residenciales con vencimiento a 10 años.

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Los grupos financieros accionistas de Metrovacesa son Santander (23,63 por ciento), BBVA (11,43), Popular (POP.MC: Cotización) (10,92), Sabadell (10,41), Caja Madrid (9,13), Barclays (6,98) y La Caixa (5,19). Estas entidades adquirieron sus participaciones en la sociedad como dación en pago de deudas de la familia Sanahuja, antiguos propietarios de la empresa.

(Información de Andrés González; editado por Rodrigo de Miguel) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))