ACTUALIZA - Acciona refinancia 1.421 millones de euros de deuda

jueves 7 de abril de 2011 19:18 CEST
 

(añade detalles)

MADRID, 7 abr (Reuters) - El grupo de servicios Acciona (ANA.MC: Cotización) anunció el jueves la refinanciación de 1.421,2 millones de euros de deuda a través de la firma de un crédito sindicado a 18 años bajo la modalidad de project finance por parte de dos de sus filiales energéticas.

El importe inicial del crédito, que fue concedido para la compra de activos a Endesa (ELE.MC: Cotización), ascendía a 1.575 millones de euros. La cantidad restante hasta alcanzar el importe original ha sido amortizada con generación de caja.

La operación de financiación está liderada por BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid, Société Générale, Crédit Agricole, Banesto, Banca IMI, WestLB, Helaba, Banco Sabadell y Banco Popular.

Con el nuevo crédito, Acciona retrasa hasta el año 2029 el vencimiento del crédito que en junio de 2009 se instrumentó como un crédito puente.

El préstamo se realiza bajo la modalidad de project finance, de tal modo que el crédito no tiene recurso a la matriz, sino a una serie de activos de la compañía.

Acciona dijo que el repago del crédito se realizará con la generación de caja de los activos eólicos españoles y los hidráulicos de régimen especial.

"En total, la potencia instalada asociada a esta operación es de 1.133MW eólicos situados en España en las CC.AA. de Andalucía, Galicia, Castilla León, Castilla la Mancha y Valencia y 177MW hidráulicos en régimen especial en las CC.AA. de Aragón,Cataluña y Cantabria. Los 680MW de activos hidráulicos en régimen ordinario en España así como los 94MW de activos eólicos portugueses se quedan al margen de esta refinanciación y sin apalancamiento alguno", dijo la compañía en una nota.

(Información de Carlos Ruano, Andrés González; Editado por Feliciano Tisera)