ACTUALIZA2 - Sacyr emitirá hasta 230 mln euros en convertibles

jueves 31 de marzo de 2011 18:33 CEST
 

(añade volumen máximo y otros detalles finales de operación)

Por Robert Hetz

MADRID, 31 mar (Reuters) - Sacyr Vallehermoso SVO.MC sorprendió el jueves al mercado con una emisión de bonos convertibles en acciones propias en un momento en que persistían las especulaciones en prensa sobre una lucha por el poder entre dos de los principales accionistas del grupo constructor.

Sacyr precisó tras el cierre del mercado el jueves que el volumen máximo de la emisión de bonos convertibles encargada a Societe Generale será de 230 millones, frente a los 299 millones que había apuntado antes de realizarse la prospección de la demanda.

La emisión, dirigida a inversores institucionales, contará con un cupón anual del 6,5 por ciento, el más alto del rango anticipado (5,75-6,5 por ciento).

"Son condiciones no especialmente malas para Sacyr", dijo un analista del sector en Madrid, que señaló que el volumen total sólo supone el 8,6 por ciento de la capitalización actual de Sacyr (según las referencias iniciales de la emisión).

La emisión se desembolsará antes del 12 de abril y vencerá en mayo de 2016, aunque el emisor tendrá la opción de un pago anticipado de los bonos en determinadas condiciones de revalorización de las acciones.

El precio de conversión inicial se ha fijado en 10,61 euros, lo que supone una prima del 25 por ciento sobre el precio marcado en el anuncio de la operación el jueves por la mañana.

Tras un breve periodo sin cotizar, Sacyr cerró el jueves con un recorte del 2 por ciento a 8,2 euros.   Continuación...