Amadeus quiere refinanciarse con préstamo y bono - banqueros

jueves 24 de marzo de 2011 14:00 CET
 

LONDRES, 24 mar (Reuters) - El proveedor tecnológico para la industria del viaje Amadeus (AMA.MC: Cotización) quiere refinanciar deuda con un nuevo préstamo y una emisión de bonos de alta rentabilidad, dijeron el jueves fuentes del sector financiero.

Los bancos están pujando por obtener el mandato para dirigir esta operación, dijeron las fuentes.

"Ellos (Amadeus) verán qué demanda hay para un préstamo y harán lo que puedan en bonos", dijo un banquero.

Amadeus tenía a finales de diciembre una deuda neta ajustada de 2.571 millones de euros, equivalente a 2,5 veces su EBITDA.

La compañía ya dijo en la presentación de sus resultados a principios de año que quiere seguir rebajando su apalancamiento hasta dos veces EBITDA y refinanciar su deuda.

(Reporting by Tessa Walsh, additional reporting by Isabell Witt and Claire Ruckin; Editing by Hans Peters)