Abertis estudia segregar activos en nueva sociedad no cotizada

miércoles 23 de febrero de 2011 08:26 CET
 

MADRID, 23 feb (Reuters) - Abertis (ABE.MC: Cotización) dijo el miércoles que ha iniciado un proceso para reorganizar su estructura en torno a dos sociedades, englobando los activos de aparcamientos y parques logísticos en una nueva sociedad no cotizada denominada Saba Infraestructuras.

Los actuales accionistas, además de mantener sus títulos en la cotizada Abertis Infraestructuras -- que englobaría autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos--, recibirían un dividendo extraordinario en metálico o en acciones de Saba.

"Se aseguraría así la posibilidad de participar en el nuevo proyecto a todos los accionistas de Abertis, opción que los accionistas principales están analizando", dijo la empresa en una nota de prensa.

Abertis dijo que la nueva compañía de aparcamientos y parques logísticos podría mantener a la empresa matriz como accionista "en una fase inicial (...) y podría dar entrada a nuevos inversores institucionales que se sumarían al proyecto junto a los actuales accionistas de Abertis que deseen integrarse en el capital de Saba Infraestructuras".

Esta reestructuración se producirá tras la llegada del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners en agosto del año pasado.

En ese momento, CVC compró una participación del 15,5 por ciento en la concesional por 1.700 millones de euros a la constructora ACS (ACS.MC: Cotización), que a su vez retuvo de manera indirecta un 10,28 por ciento.

Con anterioridad, un intento a tres bandas de CVC, ACS y La Caixa (entidad que controla un 28 por ciento de Abertis a través de Criteria CRIT.MC) de lanzar una compra apalancada había quedado frustrado por las reticencias de los bancos ante el crédito de 5.000 millones requerido para la operación.

Abertis dijo el miércoles que los negocios que, llegado el caso, se integrarían en Saba Infraestructuras, suponen un 4,6 por ciento de los ingresos consolidados del Abertis, un 3,5 por ciento del EBITDA y un 5,8 por ciento del activo total.

"Las dos compañías lograrían una mayor focalización de los recursos disponibles en un contexto en el que la apuesta por el crecimiento demanda una mayor capitalización de los proyectos en cartera", dijo Abertis.

(Información de Tomás González; editado por Robert Hetz)