Bankinter cierra canje deuda por 54 mlns eur a 85% de su valor

miércoles 2 de febrero de 2011 18:24 CET
 

MADRID, 2 feb (Reuters) - Bankinter (BKT.MC: Cotización) comunicó el miércoles que una oferta de canje de obligaciones sobre un total de 275 millones recibió un aceptación del 19 por ciento, a un precio de canje del 85 por ciento sobre el valor nominal.

La aceptación fue de 53,8 millones de euros y el banco ofrecerá a los tenedores de estos títulos --emitidos en 2006 y 2007-- obligaciones subordinadas de nueva emisión con vencimiento el 11 de septiembre de 2019 por valor de 47,25 millones de euros, con un interés del 6,375 por ciento.

La operación aportará pequeñas plusvalías al banco, en un momento en que trata de elevar su solvencia para alcanzar los nuevos mínimos exigidos en España con el fin de despejar las dudas sobre el sector financiero.

Se prevé que la liquidación de la oferta de canje y la emisión de las obligaciones subordinadas de nueva emisión tengan lugar el 10 de febrero de 2011.

(Información de Tomás González; editado por Manuel María Ruiz)