ACTUALIZA3-BBVA fija condiciones emisión cédulas 2.000 mlns eur

miércoles 2 de febrero de 2011 18:35 CET
 

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MADRID/LONDRES, 2 feb (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) ha fijado las condiciones de una emisión de cédulas a cinco años por un importe de 2.000 millones de euros y a un precio de 200 puntos básicos sobre midswaps, dijeron el miércoles colocadores de la emisión.

La emisión pagará un cupón del 4,875 por ciento y tiene un precio de reoferta de 99,344.

Las peticiones habían alcanzado la sorprendente cifra de 8.000 millones de euros, había dicho anteriormente IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

El banco español dio mandato a Barclays, BBVA, BNPP, Deutsche y Morgan Stanley para esta emisión, y el guidance se situaba antes en el entorno de los 220 puntos básicos sobre mid swaps.

El segundo banco español presentó el miércoles sus resultados de 2010, que arrojaron un incremento del beneficio neto del 9,4 por ciento hasta los 4.606 millones de euros.[ID:nLDE71108L]

(Escrito por Feliciano Tisera, editado por Rodrigo de Miguel)