BFA inicia trámites para salir a bolsa, ve interés institucional

lunes 31 de enero de 2011 13:25 CET
 

MADRID, 31 ene (Reuters) - El Grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), con activos de 328.000 millones de euros y un volumen de negocio de 485.900 millones, ha iniciado los trámites para salir a bolsa tras haber contactado con inversores institucionales interesados en entrar en su capital.

En una nota de prensa, el grupo producto de la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja dijo el lunes que "en febrero comenzarán los trámites para sacar a Bolsa" al que será la tercera entidad financiera cotizada en España por activos.

La entidad "tiene previsto salir a cotizar este año, una vez que se completen los trámites administrativos necesarios, y confirmó contactos con inversores institucionales interesados en entrar en el capital del Grupo".

El banco, que anteriormente dijo que podría sacar del balance del banco sus activos inmobiliarios, explicó que, entre provisiones y garantías, ha cubierto el 100 por cien de su exposición dudosa a los sectors constructor e inmobiliario, que tienen una tasa de morosidad del 18 por ciento.

Los trámites para salir a bolsa se realizan tras provisionar 9.200 millones de euros (6.440 millones con cargo a reservas) con el objetivo de sanear su balance y alcanzar un core capital del 7,04 por ciento.

Del importe total de saneamientos, 5.900 millones corresponden a la cartera de crédito, 1.800 millones a inmuebles (ambos casos en un escenario de estrés) y otros 1.500 millones a carteras de valores.

"De esta forma, el Banco Financiero y de Ahorros inicia 2011 totalmente saneado y con un colchón adicional de provisiones genéricas de 1.578 millones de euros", dijo el banco.

El esfuerzo de saneamiento en 9.200 millones excede en más de 2.000 millones de euros netos el importe del FROB (4.465 millones de euros), una diferencia que se ha cargado contra el patrimonio del grupo con el objetivo de hacer un esfuerzo mayor del exigido y anticipar el impacto de un posible escenario adverso.

El grupo cifró la financiación concedida a construcción y promoción inmobiliaria en 41.280 millones de euros, con una tasa de morosidad del 18 por ciento.

El saldo de inmuebles adjudicados y adquiridos en balance totaliza 7.402 millones, con una cobertura superior al 33 por ciento.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Tomás González)