27 de enero de 2011 / 19:47 / hace 6 años

ACTUALIZA1- Criteria se reconvierte en cotizada CaixaBank

6 MIN. DE LECTURA

* La Caixa se mantiene como matriz con un 81,1% del nuevo

banco y la obra social bajo su dependencia directa

* La cotizada Criteria modificará objeto social para

reconvertirse en banco Caixabank

* CaixaBank asumirá los activos bancarios, las

participaciones que por cuestión contable, no consumen

capital (Telefónica y Repsol) y el negocio de seguros

* Atribuye al banco un valor contable de 20.600 mlns de

euros

* Emitirá hasta 1.500 mlns euros en convertibles para

reforzar core capital hastas el 10,9% (Basilea II)

* Una entidad de nueva creación absorberá activos

inmobiliarios, participaciones en Gas Natural, Abertis y

otras no cotizadas con valor contable de 10.100 mlns

Por Carlos Ruano y Jesús Aguado

(Añade detalles, citas y antecedentes)

MADRID, 27 ene (Reuters) - La Caixa y su holding de participaciones industriales Criteria CRIT.MC acordaron el jueves una remodelación del grupo por el que la cotizada se reconvertirá en un banco que emitirá obligaciones convertibles por valor de 1.500 millones de euros para conseguir un core capital (Basilea II) del 10,9 por ciento con una liquidez estimada de 20.000 millones de euros.

Impulsada por la reestructuración del sistema financiero anunciada por el Gobierno [ID:nLDE70N2C7], La Caixa llevará a cabo un complejo proceso de transformación que pretende culminar en agosto de 2011 mediante el cual será titular de un 81,1 por ciento de la que será la tercera mayor entidad de crédito cotizada española al traspasar a Criteria su negocio bancario, valorado en 9.480 millones de euros.

En esta entidad, que se reconvertirá en CaixaBank, se incluirán las participaciones financieras, el negocio de seguros y las participaciones industriales que atesora en Telefónica (TEF.MC) y Repsol (REP.MC) con un valor contable de 20.600 millones de euros.

Una fuente próxima a la entidad explicó que las participaciones en las dos cotizadas, pese a ser consideradas "industriales" por La Caixa, tienen consideración contable de "disponibles para la venta" por lo que, con las normas de Basilea III, no consumen capital.

Criteria traspasará a una sociedad de nueva creación (100% Caixa) algunas de sus participaciones industriales - estas sí habrían tenido gasto de capital en el banco - (Gas Natural (GAS.MC), Abertis (ABE.MC), Agbar, Portaventura y Mediterranea Beach & Golf) y acciones del banco por valor de 2.009 millones de euros. Las acciones a entregar de Criteria se valoran al Net Asset Value de 5,46 euros por título, una prima del 27% sobre el precio de cotización del miércoles.

Esta entidad no cotizada, que también agrupará los negocios inmobiliarios, tendrá un valor contable de 10.100 millones de euros.

EMISIÓN DE BONOS PARA REFORZAR CAPITAL

La Caixa tendrá un 81,1 por ciento de CaixaBank, que prevé reforzar su capital con la emisión de bonos obligatoriamente convertibles por valor de hasta 1.500 millones de euros en una operación asegurada por la propia Caixa que pretende colocar los títulos en su red.

Tras esta operación, espera obtener un core capital proforma del 10,9 por ciento (con criterios de Basilea II) y llegar a 2012 con un core capital (Basilea III) superior al 8 por ciento a finales de 2012.

La Ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado durante esta semana una reestructuración del sistema financiero por la que va a exigir a las entidades cotizadas un core capital superior al 8 por ciento, cifra que se elevará al 10 por ciento si no cotizan en bolsa.

Criteria, cuyo free-float ronda el 20 por ciento, explicó que los accionistas que no voten a favor de la transformación "tendrán derecho de separación en los términos que establezca la legislación".

El vehículo cotizado pretende mantener la política de dividendos actual de Criteria, con un dividendo recurrente mínimo de 0,231 euros por acción con cargo a 2010 y además, estudia la posibilidad de ofrecer el pago en acciones.

El grupo mantendrá el control de la obra social en una entidad al margen de las dos sociedades CaixaBank y la de nueva creación con determinadas participaciones industriales e inmobilarias.

Carterta De Participaciones Industriales

Criteria tiene declaradas participaciones del 35,6 por ciento en Gas Natural (GAS.MC), del 13 por ciento en Repsol (REP.MC), del 24,6 por ciento en Abertis (ABE.MC) y del cinco por ciento en Telefónica (TEF.MC) y BME (BME.MC)

Además, cuenta con una importante cartera de partipaciones en banca internacional - que se integrarán en CaixaBank, con un 30 por ciento de BPI (BBPI.LS), un 20,8 por ciento de Boursorama BRS.PA, un 20 por ciento de GF Inbursa (GFINBURO.MX), un 14,9 por ciento de Bank of East Asia (0023.HK) y un 10,10 de la entidad austriaca Erste Group Bank (ERST.VI).

* Para ver un análisis sobre cajas [ID:nLDE70O1YA]

* Para ver nota sobre anuncio del Gobierno sobre nuevas normas de capital y posibles inyecciones públicas [ID:nLDE70N2C7]

* Para Datos Clave sobre el FROB [ID:nLDE70P16F]

* Para Datos Clave sobre ratios de solvencia [ID:nLDE7000GR]

Información de adicional de Andrés González; Editado por Rodrigo de Miguel

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