Bancaja estudia emitir deuda por hasta 15.000 mlns eur

lunes 24 de enero de 2011 17:20 CET
 

MADRID, 24 ene (Reuters) - Bancaja, que forma parte de un proceso de fusión con Caja Madrid y las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja, dijo el lunes que estudia emitir deuda por hasta 15.000 millones de euros, según un folleto base remitido a la CNMV.

"El importe nominal máximo será de 15.000 millones de euros, o cifra equivalente en caso de emisiones realizadas en otras divisas. El importe nominal y el número de valores a emitir no está prefijado de antemano", dijo la caja en el folleto.

Las emisiones, que podrían comprender desde obligaciones y bonos tanto simples como subordinados a cédulas hipotecarias y territoriales, contarían con la garantía de las entidades que conforman el Sistema Institucional de Protección (SIP) en el que está integrada la caja de ahorro.

Bancaja añadió que el folleto base tiene una vigencia de un año, y contempla emitir deuda con plazos que van desde un año hasta 50 años, así como la emisión de deuda subordinada de carácter perpetuo.

La caja dijo que las eventuales emisiones que realice bajo este folleto tendrían como objetivo la financiación habitual de Bancaja.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás González) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))