ACTUALIZA2- España vende 6.000 mln en bono sindicado a 10 años

lunes 17 de enero de 2011 19:07 CET
 

(Añade importe de la emisión, detalles, unifica despachos anteriores)

LONDRES/MADRID, 17 ene (Reuters) - El Tesoro Público español cerró el lunes con éxito la emisión de un bono sindicado por un importe total de 6.000 millones de euros con vencimiento a 10 años, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

La emisión, que ha obtenido una demanda de 12.500 millones de euros, se ha cerrado con un precio de 225 puntos básicos sobre mid swaps.

Esta emisión sustituye a dos subastas programadas inicialmente para el jueves 20 de enero (cupón 4,85 por ciento y vencimiento octubre 2020 y cupón 4,80 por ciento y vencimiento en enero de 2024).

La sindicación ha sido finalmente superior a la inicialmente prevista, fijada en un primer momento por el Tesoro entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Los leads de la emisión han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Santander y SGCIB.

La emisión pagará un cupón del 5,5 por ciento con un precio de reoferta de 99,223.

El diferencial de la deuda española a 10 años respecto a la alemana cotizaba a media tarde con un repunte cercano a los 12 puntos básicos a 244 puntos ES10YT=RR.

(Información del periodista de IFR Alex Chambers, escrito por Andrés González, Editado por Feliciano Tisera)